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3月11日👝💌🩲，致尚科技公告称👅🥝💝，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍉💗🥝😡😠。此交易于2025年1月27日签署框架协议👝👚，并于2025年3月11日通过董事会审议🥒💝🥕🥔👛。

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短期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息的(de)推动(dong)下表现良好。相比之下，长期(qi)债(zhai)券因**承担更多债务以填补日益(yi)加深的财政赤(chi)字并增加(jia)公共支出而面临压(ya)力。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经(jing)历波动(dong)率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥👞😈💗🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍈🥬🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥒👞🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝🥦。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🎒🍇👿👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞🥒🍒，再融资规模持平前期👝🥾🩰💟，资金需求规模低位稳定🍒💗🩳👢🍒。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🩱，结构上融资资金有望延续净流入👢。

2、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)以及(ji)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)(bei)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)(bi)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)(jian)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近(jin)。