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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍍🍋，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面💕🥔，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh👄😻👞，其中磷酸铁锂电池增速明显🥾👞🎒🍓，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🥝👞、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👿🩱😻，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍑🥦，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓👡💘🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑🥝👿👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘🍊👘，半导体💛、光学光电子😈💕、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🩳，中报盈利或有改善👙🍓😈，如汽车、光伏👗💞👙🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👚🍋🤍🍄🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👙🥬🎒👜；此外贵金属、燃气、电力👛😡👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🌽，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💝💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏👛🍈，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💌💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪成：在港(gang)股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市(shi)场上仍然能找到许多(duo)优质的(de)结构性机会(hui)，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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1、2023年3月，郑驹在郑永刚去世一个月后全票当选公司董事长🥭👄🍍，但此举遭到继母周婷的反对🥥👠🥔，周婷称自己才是杉杉股份的实控人。同年5月10日，杉杉股份在2022年年度股东大会上宣布选举周婷为董事。2024年11月🍅，杉杉股份披露，郑驹因工作原因辞去董事长一职，周婷接任🍒🧅。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍄👅👠，相比五月末上行0.60x。