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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👿👗💌😈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🤍🩰🥝🥕；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇👗，叠加“618”大额补贴🥬，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥬🥔🩳，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄🥑🍇，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👛，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👚💝👜，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👘💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复😻🤍💯🥕🍅。但需要关注家电🍓、家具出口在关税频繁调整🎒🥥🍒、外需放缓之下或有承压💘👜🥑，对业绩形成一定拖累🍏。此外受益于金价上涨，4👄🤬🧅、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛🥑，预计中报饰品🩰🥑💕🥑、美容护理部分领域增速有望改善 。

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4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调，氧化铝利润空间引导供(gong)给过剩格局持续压制(zhi)盘(pan)面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入(ru)错配(pei)阶段，届时或(huo)有修复出高点位置的机(ji)会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束，叠加光伏及汽车排(pai)产回落，供需边际将双向(xiang)收敛形成博弈。预计下半年铝价(jia)走势先(xian)抑(yi)后扬(yang)，七至(zhi)八月为低点。海内外低库存有较强(qiang)底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低(di)。而消费若(ruo)出现超预期，或有进一步冲(chong)高的驱动(dong)。中美关税缓和期(qi)结束，叠(die)加中东局势不定，宏观(guan)不确(que)定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块🍒🥬💯🍇💞，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍎👡🍄，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🧡💗；净利润也达到1.5亿元左右🍒。2019年1月上市💘。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🍈，这次是他首次减持该公司股份🥬🍍🩱。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未(wei)延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今(jin)年4月初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部(bu)環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。