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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比(bi)下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)(dan)超預(yù)期(qi)，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)(xian)。其中(zhong)鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)(lan)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相(xiang)對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)(hui)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)(dun)；鋁(lv)郃金ADC12及A380下調700元(yuan)/噸(dun)、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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另外，针(zhen)对充(chong)电宝的政策(ce)会否影响到相(xiang)机、无人(ren)机等产品的备用电池，也(ye)开始(shi)受到关注。前述接近民航局的人士(shi)对记(ji)者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”

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1、我选(xuan)股不厉害，是业余(yu)级的，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的(de)，不懂就是不碰。真看得懂(dong)这两(liang)句话的人日(ri)子长了一定会有不错的赚头(tou)哈。（2011-11-03）

2、周(zhou)五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行(xing)业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻(ji)身全(quan)行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。