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三季度前(qian)半段美国经济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑(cheng)，但关税不确(que)定性和美国债务风险仍将使得(de)市(shi)场波动存在(zai)跳升可能，并(bing)对(dui)风(feng)险偏好形成压制。 四(si)季度美(mei)国经济压力加大(da)，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可(ke)能进一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。

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1、全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货(huo)币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、近期A股科(ke)技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险(xian)偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分(fen)资本离(li)开美(mei)国避险的(de)主(zhu)要(yao)原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形(xing)成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。