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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在(zai)恶意破(po)坏公司。你可(ke)以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破(po)坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什(shen)么都不是(shi)，我怎么会干对(dui)公司(si)不利(li)的(de)事？

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥝😈😠，5月当月同比转负👞😻。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👠，前值3.0%🍋👜🍇。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍍，同比下降0.19个百分点👚🩲。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💟👗。

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值得关注的是，受(shou)益于AI算力需(xu)求驱动，数通(tong)市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实(shi)现营(ying)业收入(ru)10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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1、进入7月后💞🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👘🍇、增量资金及风格交易热度💔🍋💯😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥑，成长价值或相对均衡🍍。具体来说💘👝🍉🍊，第一💛，从历史来看😻👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🥔💛，外部流动性方面🩱💛💞💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳👚🩱💞，A股权重板块上涨👢🍓🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🍍🧄，成长价值风格或相对均衡👗🥬。对7月的风格指数推荐如下：

2、我们以股东大会公告日为时间节点💓，综合考虑市值因素🥭👝💟、调仓周期以及对仓位的控制🩱🍊，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）