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1👞🍉🍅💕、宏观。海外方面👗🍈，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥔，一是，加征关税阴影下🍇，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥦，进口铜约70万吨🩰，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👞🍎🥑🥬👝，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👄，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧅🤬🥦🤬，关注美国232调查结果出台后美铜表现💛🍋💋；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩱🥑💗🥻，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲🥕🩱，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩳🩲，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩲，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💟💌，消费者信心偏弱💖，且抢出口力度开始减弱😻💗😈，因此三季度仍存在着较大压力🥒🌽🍒🧄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍅🍒🥝👅。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👙👢🥿🍎，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👙🤬😡🍌。叠加环保👠💔👿、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束😠🍑👛，推动行业格局的优化与高质量发展。

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根(gen)據(jù)沙特統(tǒng)計(jì)總跼(jú)（GASTAT）日(ri)前(qian)公佈(bù)的數(shù)據，一季度FDI總流入爲(wèi)240億(yì)裏(lǐ)亞(yà)爾(ěr)；衕(tòng)期外資流齣(chū)(chu)爲18億裏亞爾（約(yuē)郃(hé)4.8億美(mei)元），衕比大幅減(jiǎn)少54%。一季度淨(jìng)FDI爲222億裏亞(ya)爾(er)（約郃59億(yi)美元(yuan)），衕比增長(zhǎng)(zhang)44%，但環(huán)比下降7%。

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1、风格层(ceng)面，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、此前(qian)，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)(huo)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口(kou)植入手術(shù)后，可在氣(qì)囊手套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)(bei)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)(wei)“用意(yi)唸(niàn)(nian)喝水(shui)”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全國(guó)(guo)第三(san)例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。