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唐晨(chen)：港股整体有(you)望呈现震(zhen)荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累(lei)了较(jiao)高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段(duan)性(xing)调整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能(neng)有(you)更多的(de)边际变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡🍋、政策基调积极💞😡🥒😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦🩳🥥，事后来看并不是盈利的牛市🥒🍆💔。但在指数刚突破的2014年7月💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝🎒🌽。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、2、政策动态(tai)：上半年(nian)降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回(hui)购操作利率10个基点至(zhi)1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款(kuan)准备金率(lv)0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后(hou)，金融(rong)机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他(ta)各期限工具(ju)一同构成央行流动性工具体系(xi)。一季度(du)例会(hui)提出“择(ze)机降(jiang)准降息”，明(ming)确政策方向并引发市场对落地(di)时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政(zheng)策(ce)支持(chi)性立场不变的(de)基调下，更加强调灵活调整。

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