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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝😠🥝👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧄😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬💞🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备💞👘、工业金属👗🥑、啤酒等板块的轮动机会🌽🍋👢；而另一方面🥕💕😻🥝🥾，资金脉冲加速🤍🥦、股债息差性价比进一步降低后🍒🍓🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👜🩱🧄，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB🥭、国产算力链🥕👡🥿，以及近期明显涨价的存储💓🩱💟、小金属。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短(duan)期涨跌幅不(bu)预示未来表现，基金投资(zi)可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状(zhuang)况和(he)风险承受能力理性(xing)投资，高度注意仓位和风(feng)险管理。

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因子行业内表现🥦👛，本周，基本面因子在各行业表现分化👙💖，净资产增长率因子🍓👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💝🥥👄💯。市值风格上，本周综合👞🤬、通信行业大市值风格显著。

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2、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三(san)季度不会(hui)降准降息。降息方面，当前(qian)的实际利率依然(ran)显著高于自然(ran)利率，仍(reng)需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个(ge)基点。