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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化制品(pin)）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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深交(jiao)所近日起(qi)草(cao)了《关于调整主(zhu)板风险警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例及有关(guan)事项的通知（征求意(yi)见稿）》，拟将主板(ban)风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制(zhi)比例(li)由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致(zhi)，现就有关安排向市场公开征求意见。

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2、市场有风险💟👙，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要👿🎒👝。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资🧡，责任自负🍅。