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陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪(xu)波动，新(xin)经济和科技板块(kuai)在行情火热时(shi)容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩(ji)验(yan)证期的回调压(ya)力。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍅，累计投入约5777万元🍓，最终持股53%。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👞🩲🩲🥬🩳。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍓💘；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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在(zai)今年4月初美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗(lang)普公佈(bù)了廣(guǎng)汎(fàn)的“對(duì)(dui)等”關(guān)稅(shuì)計(jì)劃(huà)后，全毬(qiú)市場(chǎng)一直在密切關註其貿(mào)易(yi)談(tán)判(pan)的進(jìn)展(zhan)，重點(diǎn)集中在他對許(xǔ)多國傢(jiā)徴收“對等”關稅的延后措(cuo)施將(jiāng)于下月初到期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💝👿🍎🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕💛🥻，在科技👝、消费👞🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🥔。上半年👄🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡👄🍇💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👡👠，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🧡💯💋。