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本週公募調(diào)研(yan)選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤(zong)筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴(ce)畧相(xiang)對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。

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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围(wei)绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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中(zhong)指研(yan)究院(yuan)指數(shù)研究部總經(jīng)理曹晶(jing)晶(jing)對(duì)《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，一線(xiàn)(xian)城市在優(yōu)質供給(gěi)增加(jia)、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)(dong)下，市場(chǎng)保持較高活力，上(shang)半年(nian)重點(diǎn)城市整(zheng)體(tǐ)新建(jian)商品住(zhu)宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)(ji)衕(tòng)比(bi)保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)(suo)量與(yǔ)銷售(shou)脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市新房可售庫(kù)存普遍下降，齣(chū)清週期有所縮短。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动(dong)者似(shi)乎越来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费(fei)，这一(yi)比例创下新(xin)高。劳动者需要(yao)为从工资中取(qu)出(chu)的这部分(fen)资金缴税，但一(yi)旦(dan)资金投入罗斯(si)计划，其增值部分将免税，且在退休时取出(chu)也无需缴税。

2、供需平衡方面：市场预(yu)期(qi)印尼镍矿(kuang)配额在原有配(pei)额基上进(jin)一步增加(jia)，但实际增量仍需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供(gong)需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市(shi)场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果(guo)继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推(tui)升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。