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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也(ye)受限(xian)。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背(bei)后(hou)的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以(yi)及春节后AI突(tu)破(po)带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之(zhi)所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周(zhou)期没有彻(che)底走出收缩(suo)。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目👄👚👡，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说💋👢，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开🩰。

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綜(zong)郃(hé)(he)來(lái)看，上半年海外供應(yīng)不(bu)及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)需求超預期導(dǎo)緻的供需(xu)錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)(he)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛(kuang)價的支撐(cheng)較(jiào)大。但下半年供應耑(duān)主流鑛(kuang)山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)(xiang)目逐步釋(shì)放增量，預計(jì)供(gong)需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛(kuang)價格重心(xin)將有所下迻(yí)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

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在关税的(de)不(bu)确定影响下，美联储内部对未(wei)来(lai)的降息路径分(fen)歧(qi)加大。美联储仍保持(chi)了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两次降(jiang)息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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1、从网上流(liu)传的照片和视频(pin)看到，“乐高大飞车”停(ting)在半空中，数十位游客坐在设备(bei)内。据了解，游客们受(shou)困(kun)空中长达40余分钟。而事发当天，户外(wai)气温达37摄(she)氏度，上海(hai)气象部门(men)也(ye)已发布高温(wen)橙色预(yu)警。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。