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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其(qi)中(zhong)资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金(jin)目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的(de)官员人数增加(jia)了(le)3人，人数(shu)增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够(gou)维持当前的劳动(dong)力市场和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

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