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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🥥🧄，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健💖👠，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”🥻。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🌽🥑👿🍆，汇率成为了决定大势的主变量💔🥝💛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😠💯、军工、电新等表现亮眼💟。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍑、长期维度下💖，均是乐观因素占优💗。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💌💯👛🤍🤬，国内降准降息👚🍓🧄🍉、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💛、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍈😡，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資(zi)産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新(xin)藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受了資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、🏮 本周市场表现强势🍆，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥭🍋。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍉👚，特朗普访华预期等因素叠加🥿🍊，边际推升风险偏好😠🍉🧡💋👄。2）谁是增量资金🤍👅💕？主动权益公募新发基金边际回暖💓👙🍆、杠杆资金快速跟随🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💞，险资资金入市进程也可能有所提速👠；但ETF、外资未有明显增量💕。

2、华西证券进一(yi)步指出，海外方面，尽管美联储(chu)内部分(fen)歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空(kong)间打(da)开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。