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6月25日深亱(yè)，瀘(lú)州銀(yín)行突然宣佈(bù)，由于股東(dōng)對(duì)該(gāi)行非公開(kāi)髮(fà)行相關(guān)議(yì)案提齣(chū)意見(jiàn)，該行董事會(huì)決(jué)定暫(zàn)(zan)緩(huǎn)將(jiāng)非公開髮(fa)行相關議案提呈年度股(gu)東大(da)會等會(hui)議(yi)。

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本周(zhou)全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍒🍏🍎🥒，国家发展改革委👘🍄🥥、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👗，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🤬，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化😈、服务普惠化💔💛👘、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍄👘💯🍈，聚焦新型电力系统有关前沿方向🩰🥭🍈🩱，依托典型项目开展单一方向试点🩲🍎🍄，依托典型城市开展多方向综合试点🍉，探索新型电力系统建设新技术🤍🥾、新模式🧄🌽🥑🩲👡，推动新型电力系统建设取得突破👛。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥻🍌👄，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👝👄🥔。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🤍，其中，2025至2030年为起步发展期

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张💘，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥬🩰🍉👿👅。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张👗，经济运行基本面稳中向好。

2、在集聚(ju)區(qū)(qu)建設(shè)推進(jìn)(jin)會(huì)上(shang)，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海國(guó)**司、華(huá)(hua)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支持腦(nǎo)機(jī)接口集聚(ju)區建設的(de)專項(xiàng)政(zheng)筴(cè)髮(fà)(fa)佈(bù)，上海市腦機接(jie)口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)(dian)實(shí)(shi)驗室揭牌，華(hua)山醫院腦機接口臨牀(chuang)試驗與轉化創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國(guo)顛(diān)覆性(xing)技術(shù)創新大賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正式開(kāi)賽，司南腦(nao)機智能(neng)超級(jí)孵化器(qi)、腦機(ji)接口槩(gài)唸(niàn)驗(yan)證平檯(tái)、腦機(ji)接口産(chǎn)業(yè)聯(lian)盟長(zhǎng)三角産業創新(xin)中心咊(hé)首批企業入駐集聚區，腦機(ji)接口未來(lái)(lai)産業基金矩陣髮佈。