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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半(ban)年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待(dai)7月(yue)政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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5月🍌🍑，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🌽🧅👛、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😻👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈🍎👙，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💕🍈👙，处于历史中低位🍄🍉，科技🥒🩰、医药等成长板块仍具修复空间。