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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💋😻，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👢💋🥔。结合工业企业盈利、库存周期💯🧡🩲🎒、合同负债增速👡💘🤍🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊💌，半导体🍇😡🧅、光学光电子、消费电子🍇👙🍇、运营商💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌🍇🧅🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🍅😡😈🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆💔👡🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅🤬；3）消费服务领域👝🍉，受益于扩消费政策提振💯🤍🍆、电商平台大促🥦🩰🩰、五一端午等多重假日**👡💛，有望延续两位数增长🩳💞，其中饮料乳品💌💘🍊💔🍅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🌽、燃气🍉、电力、农化制品🧡🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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