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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有(you)明显减量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最(zui)主要生产成本就是电力，成(cheng)本支撑预期增强。综合来(lai)看，上半年硅铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相(xiang)对有限。