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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡🧄💛🥥👅。具体来说🥬👠，第一，从历史来看💟👅🥻🧡，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优👚🩳👄💟🩱。第二🤬👜🤬🍍，外部流动性方面🥝🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿😠。行业选择层面，展望7月份👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍌🍇。我们参考工业企业盈利🍏🧅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻👠。结合中观景气🥕、盈利能力、筹码分布、估值、交易👞💖🩰🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜🥑、机械（自动化设备）💖🍑🤬、医药生物（化学制药）🍇、国防军工👠、有色金属（工业金属👛🍏、贵金属🍎🥻、小金属）👝🍌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🍓💋、国产算力、非银金融🥥🍈、国防军工、创新药。

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脑机接口，是一项通过采集(ji)和分析大脑的(de)电信号，实现(xian)大脑与(yu)外(wai)部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用(yong)备受瞩目(mu)。目前，上海在全国(guo)率先开展脑机(ji)接(jie)口(kou)关键技(ji)术的系统性布局，打通优质科研资源、临床(chuang)机构等上下游，培育(yu)产学研医深度融(rong)合(he)的创新生态。

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值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列(lie)研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究，通(tong)過(guò)入組一批做過腦(nao)機接口植入手術(shù)的患者(zhe)，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全性等(deng)問(wèn)題(tí)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍄🍅💟🍉，二季度以来💝，由于出口驱动减弱💌，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🧄🍇，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🤬，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、军工股普涨💘，中航科工涨超4%。申万宏源认为👿，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大🤬🍋，叠加“9.3阅兵”引发市场关注💞🤬，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局👡🥒👡，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度🍄👚。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿🎒。