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展望后市🩳🍍，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💘💕。

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透率有望(wang)进一步(bu)提升。预期全球智能座舱解决方案产(chan)业(ye)于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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恐袭(xi)发(fa)生一个月后，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约(yue)方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文(wen)在签(qian)署仪式上强调(diao)：“这一契约必须产生比承诺更(geng)多(duo)的结果。”该协定(ding)也成(cheng)为他(ta)十年联合国秘书长(zhang)任期内“最大成就”之一。

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美股回顾。美股定(ding)价因素从中(zhong)东地缘因素逐渐过渡(du)，风险偏(pian)好回升，科技主线(xian)更加(jia)明朗(lang)。前期困扰(rao)市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重(zhong)利(li)好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数(shu)创下新高(gao)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透(tou)率(lv)的，加(jia)速提升的方(fang)向包括AI硬件及应(ying)用，人形(xing)机器(qi)人，固态电池，信创半导体国产化(hua)，可控核聚变(bian)，军贸(mao)出海，新消费，创新药(yao)。