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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥑，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💝💟👚🍅🍇，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💞🍒🍍😻、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧄🥿🧡、光学光电子👝、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。