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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市(shi)場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市(shi)場波動加大。可(ke)關註7月下旬中央政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)(diao)控(kong)政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢👜😠，成长价值或相对均衡👙🍍🩰🎒。具体来说🍍，第一🍄💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💋💌👿💓🩳，外部流动性方面🥥🥕🍈👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💓🥑，对短期市场或有扰动🍋。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🍑💛。第四🧅，市场交易和增量资金层面🥬🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈😈👛🥝👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕👚🎒。我们参考工业企业盈利🍋、库存阶段👗🍊🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布😡👞💋🥭、估值、交易🩳💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👛👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞🥝、贵金属、小金属）💔、计算机等🥦🍍。赛道选择层面🥝🩰🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟🍆🥾🥦、非银金融🍈、国防军工💯😡👜🩱🧄、创新药。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍇😈👚，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍋👠😈🥬🩰。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🩳🍋💔，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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