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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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“如果我(wo)们(men)能与 18 个(ge)重要贸易伙(huo)伴中的 10 到 12 个达(da)成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为(wei)我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森(sen)特在福克斯商业(ye)频道表示。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🍄，1月春节前备货🍏🥝🧄、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现🩱。同时💛🍉👚🍏💗，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷🍉🍊、成本下移等多重因素影响而出现延迟🍊👠、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🍒🥿，1-5月消费量增速8.89%🍅，这主要得益于耕作技术提升🩱、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、5月降(jiang)准降息后，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加(jia)码概率较小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大，不排除央行继(ji)续加码(ma)宽松的可能，时间点(dian)预(yu)计在美(mei)联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底💘🥥👝👛，同时新动能持续显现🥒👗🩰、更多新的产业趋势逐渐形成👞👛🍋🥥，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍉🍎💋🍋💔，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整👝🎒👿，恰是中期择机逢低布局的机会👿👙。