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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。对7月(yue)的(de)风(feng)格指数推(tui)荐(jian)如下：

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1、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡(dang)的概(gai)率较大(da)。而(er)基本(ben)面、流动性和监管环境更(geng)加有(you)利于权重(zhong)、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格(ge)明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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