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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产表(biao)现也(ye)不错(cuo)。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的因子有单季度(du)净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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流動(dòng)(dong)性1500股票池中(zhong)，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙(yin)子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股(gu)科技(ji)板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业(ye)轮动中具(ju)有优秀(xiu)的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用(yong)事业、电信运营商等。

2、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)(guo)的供需(xu)平衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年分(fen)彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。