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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍇💟💛🍑，第一🍈🥔💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠💯🍍👠，大盘风格略占优。第二🩳🍍🧄🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒💗🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍉🍉，展望7月份💝😡😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌👠、库存阶段🍑😈👄🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💋👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠👢💓🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈💝🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍓🧡👚、贵金属🤍、小金属）🩰🍌、计算机等。赛道选择层面👘🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄、非银金融、国防军工👢👠💕、创新药。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以(yi)來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市(shi)場(chǎng)預期(qi)持(chi)平于0.1%。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比👗，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元🍇。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构(gou)增持可选消费与信息(xi)技术(shu)。从自下而上视角(jiao)，也可(ke)以(yi)通过汇总头部基金披(pi)露(lu)的持仓(cang)（SEC 13F表(biao)格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季(ji)度(du)披露(lu)相对低频且数(shu)据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增(zeng)持可选消费与信息技术等板块，这(zhe)与一季度AI科技领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板块则减持较多。

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1、无独有偶💖👅，6月23日晚👅💓🩲🥻🍈，飞马国际公告👡💓🌽🍌🍆，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司🍇🧡👘、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💋🩱🧄👿。

2、潘基文：我想对全球领导人🥝🧄，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🩲👡👡，一个共同保护地球与未来的承诺💝。但承诺本身不会改变世界💯，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。