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在关税的不确定影响下🍈🥕👢🍓，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👡👜💞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🤬👘💕💛🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关税(shui)的(de)态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关(guan)税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（三）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参观(guan)票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下(xia)午16时(shi)30分从昂船洲军(jun)营西(xi)门接(jie)受安(an)检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、本(ben)周IF当(dang)月合约上(shang)涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基(ji)差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。