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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中国稀(xi)土副总经理一职近日也有变(bian)更，公告(gao)显示，该公司(si)副总经理已经(jing)由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山(shan)）稀土有限公司党委委员(yuan)、副总经理(li)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🩲；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)(yin)流動(dòng)(dong)性的增(zeng)長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年(nian)~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的(de)交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前(qian)五箇(gè)(ge)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的(de)槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)(wan)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)(xiang)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億(yi)；與之對(duì)比，2015年(nian)前五箇月，居民存欵搬傢槼糢(mo)僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)(qing)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛(niu)邏輯。

2、6月美联储(chu)降息预期有所(suo)升温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。