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上(shang)文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优(you)质资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择还是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量(liang)并刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估值等多维(wei)度(du)刻画。

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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数(shu)而言更具表现空(kong)间。资金层(ceng)面，当前外资(zi)对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以来(lai)，各领域上(shang)市(shi)企业业绩表现出(chu)色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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中国物流与采购(gou)联合会、国(guo)家统计(ji)局(ju)服务业(ye)调查中(zhong)心今天（30日）公布6月(yue)份中国采购经理指数。从制造(zao)业采购经(jing)理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续(xu)改善，景气(qi)面有所扩(kuo)大。

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1、達(dá)利歐(ōu)最近在紐(niǔ)約(yuē)的一次活動(dòng)(dong)上對(duì)美國(guó)**無(wú)灋(fǎ)控製的(de)赤字提齣(chū)了警告。他將(jiāng)償(cháng)債(zhài)(zhai)狀況(kuàng)(kuang)與(yǔ)動衇(mài)斑塊(kuài)堆積(jī)相(xiang)提(ti)竝(bìng)論(lùn)，后者可(ke)能會(huì)阻礙(ài)其他(ta)消費(fèi)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟🍇，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👄🍇🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥝🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👗🧅🥾。风格方面🍒🍅🥥💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍊👜，7月科技风格占优的可能性较大。