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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环(huan)比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的(de)波动，从而构成对(dui)A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们🥝🧅🍄🥒。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🍈👢👙💌，落实承诺才行🩲🍑🥦。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🧄🥔🥝👛。兑现你们的气候计划🌽🥭。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多👚💓👚，而且一旦错了就可能是灾难性的👜🍆👝。（2020-10-28）