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今年以來(lái)主動(dòng)(dong)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中(zhong)位數漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分位，爲市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量(liang)資(zi)金。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就(jiu)是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞💖💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱🌽🧅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🌽💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善👡💔；2）中游制造领域😡🍆🌽👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍈、光伏、自动化设备等💋🍄💞😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛😈👝🍉🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🍄🍎、农副产品👄🍏🥬、家电💖🩱👄🎒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🌽👡🥑🥝；此外贵金属🥒👜👙、燃气👢🍓🥻😻、电力💓🩳💔💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善👙🥒🍎。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显🥭👅，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🥿🥕，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨👙。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量💖🍌👚🩰。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、其二，合作方Vor Bio备(bei)受(shou)争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象(xiang)并不是传统(tong)意义上的(de)大型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰它西(xi)普BD出(chu)海了，实际(ji)上却是用一款产品换了一家美国(guo)壳公司，首付(fu)款资金能否到位目前还存在不确定(ding)性(xing)。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨👡🥑，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下💕，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💯🍉。