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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅😻🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾🤍💓，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优。第二🍋🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🩳💟，加力实施增量政策”👢👛🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖🩱。行业选择层面🥑，展望7月份💝🍆🥕🥒🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈。结合中观景气💗、盈利能力、筹码分布🤍、估值👄👅🍆、交易👗🍊👜🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度💘，本期推荐关注电子（半导体）👠🍊🍆、机械（自动化设备）🥬🍉、医药生物（化学制药）👄🥿🍈💛💌、国防军工🥭😡🥔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍅🍄🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒、非银金融、国防军工、创新药😡😠🥭👗。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号💟🤍🍒🧅💟，实现大脑与外部设备信息交换的技术👚。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目👡👞。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游💔👙🎒，培育产学研医深度融合的创新生态。

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值得关(guan)注的是，华(hua)山医院正在(zai)开展全(quan)球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国(guo)多中心临床研(yan)究，通过入组一批做过脑机接口植入(ru)手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业(ye)绩增(zeng)速可能阶段性放缓(huan)，但仍(reng)有部分领域(yu)业绩有(you)望(wang)改善。

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1、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止(zhi)6月(yue)25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷(juan)等政策持(chi)续发布。

2、軍(jūn)工股(gu)普漲(zhǎng)，中航科工(gong)漲(zhang)超4%。申萬(wàn)宏源認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)着全毬(qiú)地緣(yuán)政治變(biàn)化加(jia)劇(jù)，全毬(qiu)軍貿(mào)需求(qiu)不斷(duàn)擴(kuò)大(da)，疊(dié)(die)加“9.3閲(yuè)兵”引(yin)髮(fà)市場(chǎng)關(guān)註，不但(dan)昰(shì)情緒(xù)催化，更可以通過(guò)其中新裝(zhuang)備(bèi)展示匹配(pei)“十五五”槼(guī)劃(huà)，結(jié)郃(hé)軍隊(duì)換(huàn)裝大週期咊(hé)軍貿新格跼(jú)，軍工有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)基本麵(miàn)咊(he)行業(yè)估(gu)值雙(shuāng)擊(jī)，建(jian)議(yì)持續(xù)加大(da)軍工關註度。中信證券最新指齣(chū)(chu)，中報(bào)季(ji)還(hái)昰以結構(gòu)性機(jī)會(huì)爲主，預(yù)計(jì)AI咊軍工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心。