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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长(zhang)性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机(ji)会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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安光介紹(shào)(shao)，聚酯工廠(chǎng)(chang)已(yi)陸(lù)續(xù)釋(shì)放(fang)減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠(chang)計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估(gu)聚(ju)酯産(chan)量(liang)爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量(liang)或下降7萬噸。8月，在(zai)需求淡季下，PTA的消費量或(huo)將進(jìn)一步減少。

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而无论(lun)是重股(gu)高内在回(hui)报率权重股，需(xu)要财报数据的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同(tong)时资(zi)本开支呈(cheng)现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质(zhi)股票自由(you)现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场(chang)外资金加(jia)大(da)对A股的(de)增持(chi)力度。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開(kai)始大幅攀陞；基金流(liu)入(ru)大幅放量，進入資(zi)金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被(bei)政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻(zu)斷(duàn)，可(ke)以推動指(zhi)數上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得(de)其对行情持续性(xing)的(de)要求更(geng)高，而7月份影响市场风险偏好(hao)的(de)不确定(ding)因素也(ye)将(jiang)有所增多。

2、此次(ci)被罚没金额(e)最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处(chu)罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财(cai)务造假被罚没(mei)约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万(wan)元。