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🏮 后续如何演绎🍄？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👢🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🍓。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👘，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💕🥔🍋、石油石化、军工电子🩱、航运港口🥔🍋、美容护理、计算机设备、通用设备🍒😠🩳、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🍏、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级(ji)别。各(ge)类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎(rong)資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、本周市场各指数全面上涨👙👙🩱，上证综指上涨1.91%🍉🍄，上证50上涨1.27%🧅🍒👙，沪深300上涨1.95%🥻🥾🥔👢，中证500上涨3.98%💞，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💋，北证50指数上涨6.84%。

2、据(ju)悉，这场历(li)时三个多月的大型展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和(he)艺术价值(zhi)的(de)百余件文(wen)物。展览(lan)期间，展览总策划(hua)、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书(shu)、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为(wei)公众带来一场(chang)长达(da)两个半(ban)小(xiao)时的公益导览。