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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产(chan)关注(zhu)度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投(tou)资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技(ji)之间差距可能收敛(lian)，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素(su)，都推动了港股市场回暖。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙(yin)子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🥥🍌😈；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💔，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👡，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

2、对比过去2年(nian)7月政治局(ju)会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。