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短(duan)期内(nei)，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同(tong)样(yang)，芝加哥(ge)期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价格依然高企，显示出市(shi)场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🤬💘，也可能是宽松政策的边际收敛🍇🥦🍒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👛💓，货币政策方面央票的重启发行🥾🥿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😻、军工🍊、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍇🤬🍎🍊、长期维度下，均是乐观因素占优💝🍅👅💗💯。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求(qiu)驱(qu)动，数通(tong)市(shi)场(chang)快速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、资本(ben)市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对券商的(de)重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。