黑色午夜

盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌👗🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍉🍊🍉🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘🍄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🌽💞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥕💝，半导体👢、光学光电子💝🥦🍌🧄、消费电子👜、运营商👞💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🎒🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈🥿🧡🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🩱🧄🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕🍒🎒🍊、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍒😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💋🍓👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陆诗元认为，工业硅、多(duo)晶(jing)硅期货的上市为市场提供了充(chong)分的流动性，平滑了市场的波动风险；另(ling)一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多(duo)样的套期保(bao)值工具，让成本更优、风险管理能力更优的企业能在更宽维(wei)度的博弈中脱颖而出。

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2、我们认为，多方面(mian)积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向(xiang)下力(li)度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏(pian)弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能(neng)还(hai)有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。