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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍋🥾🥝💔，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日👝💌😈，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🥝，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的變(biàn)化(hua)影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也(ye)不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的信心。供(gong)強(qiáng)需弱下(xia)，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價(jia)格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)(fu)近存在支撐(chēng)，中期預計(ji)價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。