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6、国内市场方面：棉(mian)花(hua)阶段底部或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美关(guan)于关税(shui)问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度(du)同期较(jiao)低水平，同比下降(jiang)超30万吨。综上(shang)，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有(you)好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉(mian)花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾(lei)、开花(hua)阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端(duan)，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续(xu)低于社(she)零，据反馈(kui)，非棉(mian)类纺服产(chan)品需求增速(su)要好(hao)于纯棉类(lei)需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目(mu)前中美关税仍然较高(gao)，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品(pin)出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需(xu)仍(reng)在，需(xu)求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉(mian)丰产预期较(jiao)强，抢(qiang)收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期(qi)价(jia)重心或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎(qing)发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭(die)代(dai)更新。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👢🥑，5月当月同比转负🧅🥥💞。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍒🩳，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👚💝💔👄，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍒💕💔。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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另外，针对充电宝的政策会否影响到相机🩰、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响😻💕🧡，新规不涉及其他设备电池。”

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1、展望下半年，在基本面有待进一(yi)步修复以及关税不确(que)定性仍较高的背景下，仍需关(guan)注国内政策应对，货币(bi)、财政(zheng)进一(yi)步加码可能性较大，但也需关注政策发(fa)力的(de)节奏。10Y 国债收益率(lv)波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

2、5月(yue)民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港(gang)口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。