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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、在上个月的(de)月度观点报告中，我(wo)们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基(ji)指数(shu)在六月偏震荡的概率较(jiao)大(da)。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有(you)利于(yu)权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表(biao)现较好(hao)。

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