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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等(deng)维度(du)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期(qi)、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭(tan)保(bao)供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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1、如今👗😡🍋，随着 2025 年上半年接近尾声👝，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💛👝。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💓👄🍓🥬。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗口期(qi)对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种(zhong)预期。