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2、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果(guo)美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。