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3🥬🥕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👚💝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🩱😠🍊🥕。然而🍈，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩱🍅🍒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥥👞💔💌，美国活跃钻机数量降幅扩大🥭💞💘👢，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍒，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👙，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍒🍆，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善(shan)。

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