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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度(du)红(hong)利与南下资(zi)金、国际资本(ben)流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本(ben)质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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展望7月🌽🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟🍎👡，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭、高新技术制造业💞🍅💛🥕、价格上涨的资源品等领域🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💟、库存阶段🥻👿💞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🥑🍋。具体如下：

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田希蒙：风险方面🥭🥻🍌🥝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍄💞，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、但那一場(chǎng)決(jué)定性會(huì)議(yì)卻(què)(que)奇異(yì)(yi)的(de)平咊(hé)。“公司到(dao)了最危險(xiǎn)的(de)時(shí)(shi)候”，何濤(tāo)感到前所未有的重挫，噹(dāng)場沒(méi)有(you)辯(biàn)解，也沒有髮(fà)(fa)生爭吵。夏珩也昰(shì)(shi)。