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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情(qing)未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。