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2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。