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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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与晋(jin)江这家企业一样，不少(shao)企业(ye)在(zai)贷款时对融资成本的具体(ti)构成(cheng)和计(ji)算方式不了解(jie)，存在“只知利(li)息，难算总账”的痛点。企业贷(dai)款综合融资成本可分为利息(xi)成本和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷(dai)款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低(di)位，企业对(dui)贷款利率比较(jiao)关注。但不(bu)少企业尤其是小微企(qi)业、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利(li)息(xi)成本(ben)。这主要(yao)是(shi)指企(qi)业为了获得融资而支出的相(xiang)关费用，包(bao)括抵押费、担保费、中介服务(wu)费等，一些企业对这部分融资成本了解得(de)不够清晰，这也(ye)是导致部分企业融资“体感”不好、觉(jue)得融资成本(ben)较高的原因之(zhi)一。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍈。海外方面👝，尽管美联储内部分歧仍较大🤬👄，但随着地缘风险降温和油价回落👢🥿，市场已开启降息交易；国内方面🎒😈🤍，受益于中长期资金的持续入市🥔🍆🧅🥑🩰，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💘🍑🌽，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。