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“一些地方和单位全面从严治党主体责任🤍🍄、监督责任缺失🍎😻，严的氛围还没有真正形成”，通报要求👗🥒🩰，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办💗👘👠，形成强大震慑🍑。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝😡💯，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥔、受惠于政策的行业🥕，包括科技领域的半导体、互联网💋💝🍒💘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥦、新式餐饮茶饮😻🎒💞👡、美妆🍄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍆👛，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称😈，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥾。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👠🍅、钢厂减产超预期（下行风险）😠🍍；2）终端需求超预期🍆👘🥔、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥬，同时顺价机制落地🧅🥒，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍋💟💟，二季度盈利有望改善。电力方面🩱，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍓🍄，同时用电需求稳健增长👡🥔🥥，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、美(mei)国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波(bo)动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到(dao)美国经济增长(zhang)放缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。