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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要(yao)有三(san)方面原因：一是产业(ye)结构优(you)异，港股新(xin)经济结构占(zhan)比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面(mian)与估值“双击(ji)”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易(yi)量在历(li)史高位运行。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至(zhi)二季度末産量一直維(wéi)持在近(jin)五年最高水平。國際(jì)方(fang)麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)(shu)停(ting)車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)(yun)行(xing)負荷(he)不(bu)高，非伊開工也在低位，進(jìn)(jin)口量較去年衕(tòng)期(qi)明顯(xiǎn)下降。二季(ji)度(du)伊朗裝(zhuang)寘逐步重(zhong)啟(qǐ)，進(jin)口量逐步迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進(jin)口降低，四季度關(guān)(guan)註鼕(dōng)季伊朗(lang)供應(ying)昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)(qi)限製而降低(di)。

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2025年下半(ban)年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力(li)轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压(ya)力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目(mu)前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外(wai)长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存(cun)栏处(chu)于高位，饲料(liao)消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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2、周思聪：上半年(nian)港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长(zhang)期处于估值洼地等因素(su)共振，同(tong)时，国内政策(ce)的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨(zhang)态势。